Космический линкор Ямато 20 серия

Нико Вакацуки завершает шестилетнее обучение в магической академии и возвращается в родной город. Следующим этапом для неё как для ведьмы является выбор фамильяра - магического спутника. Вместо традиционных животных, таких как кошки или совы, она решает заключить договор со своим другом детства, Морихито. Этот выбор оказывается нестандартным, поскольку Морихито скрывает свою истинную природу.

Морихито является гигантским существом, что создаёт практические сложности для обеих сторон. Он соглашается стать фамильяром Нико, узнав, что отказ повлечёт за собой магическое проклятие. Проклятие должно превратить его в гибридное существо, сочетающее черты коровы и тигра. Одновременно с этим вступает в силу пророчество, согласно которому Нико в течение следующего года столкнётся с крупной катастрофой.