Мичико и Хатчин 12 серия

После разрушения Дзинботё инопланетными силами демонесса Злой дух вынуждена покинуть родные земли. Она отправляется на юг, следуя небесным знамениям, чтобы найти девушку по имени Юринэ. Целью Злого духа является заключение союза с Юринэ для совместного противостояния захватчикам и восстановления порядка. В ходе путешествия она осваивает новые умения, включая древние магические ритуалы, управление стихиями и владение оружием.

На своём пути Злой дух встречает колдуна, который обладает информацией о природе инопланетной угрозы. Он становится её наставником, обучая стратегиям борьбы с захватчиками, и они совместно проводят операции по их нейтрализации. Далее демонесса сталкивается с сообществом других демонов, часть из которых стремится установить собственное господство над опустошённым миром. Перед Злым духом встаёт выбор: вступить с ними в конфликт или попытаться найти способ объединения сил.