Май-Отомэ 14 серия

Действие происходит в городе Дыра, население которого состоит преимущественно из преступных элементов. Особую опасность представляют маги, которые похищают жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а местные жители редко выходят на улицы.

Главный персонаж, Кайман, обнаруживает, что утратил память и человеческий облик - его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая помогает ему разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски мага, ответственного за его превращение, используя в этом пути новые способности, которые появились у него после изменений.