Книга магии для начинающих с нуля

Действие анимационного фильма происходит в V веке. В этот период церковь преследует людей, чьи убеждения или образ жизни отличаются от общепринятых. Под гонения попадают практикующие магию, знахари, а также существа смешанной природы - полулюди-полузвери. Эти группы вынуждены скрываться, чтобы избежать расправы.

Главный герой, являющийся получеловеком-полузверем, скрывается от церковных солдат. Во время бегства он встречает ведьму по имени Зеро, которая отличается от других представительниц своего рода. Зеро сообщает, что ей необходимо найти определенную книгу, не допустив ее попадания в чужие руки, что грозит гибелью миру. Она предлагает герою помощь в обмен на его содействие в поисках, пообещав вернуть ему полностью человеческий облик в случае успеха их миссии.