Несокрушимый предок пути меча

В Лондоне прошлого значительное количество смертей было связано с деятельностью драконов. Для контроля над этими существами были приняты меры. Драконы невидимы для жителей обычного Лондона, но их могут наблюдать обитатели параллельного города, известного как Иной Лондон. В этом скрытом городе существует организация, занимающаяся разведением и защитой драконов.

Основным правилом организации является строгий запрет на контакт между драконами и обычными людьми. Взаимодействовать с ними разрешено только чародеям и ведьмам, а нарушителей ждет суровое наказание. Ведьмы Ноэль Нихаси и Нини Спангл выполняют обязанности по уходу за драконами. Их работа становится более сложной, когда происходит инцидент с контактом человека и дракона, и расследование этого случая поручается именно им.