Вместе с господином OVA

В прошлом демоны угрожали человечеству, пока герой Момотаро не выступил против них. Он не смог полностью их уничтожить, и его потомки продолжили эту борьбу, наследуя силу. Демоны, осознавая угрозу, приняли решение скрыться среди людей, маскируя свою истинную природу. Юноша Сики Итиносэ не подозревал о своём происхождении, пока к нему не обратился представитель корпорации, занимающейся охотой на демонов. Выяснилось, что в Сики течёт кровь демонов, а его приёмный отец, бывший сотрудник этой организации, покинул её, чтобы защитить мальчика. В ходе конфликта отец Сики погибает от рук своих прежних коллег.

После этой потери Сики принимает решение поступить в академию «Ракшаса», учебное заведение для молодых демонов. Цель академии - подготовить их к защите от корпорации, стремящейся к полному уничтожению их вида. Среди учащихся, каждый из которых имеет свою историю, существуют различные взгляды на происходящее, что приводит к внутренним конфликтам. В этой обстановке Сики предстоит освоить свои способности, принять свою демоническую сущность и определить свою роль как наследника линии, которая исторически противостояла его собственному виду.