Таро, сын дракона

Котенок Ло Сяохей обитает в обширном древнем лесу среди других животных. Однажды он становится свидетелем панического бегства зверей, вызванного вырубкой деревьев для строительства городских кварталов. Ло оказывается в городе, где вынужден жить в картонной коробке и самостоятельно добывать пищу. Он постепенно адаптируется к новым условиям, но сохраняет желание вернуться в лес. Ситуация меняется, когда трое людей начинают преследовать котенка на городских задворках.

Загнанный в тупик и атакованный бочками, Ло неожиданно превращается в крупного кошачьего демона. В этот момент его спасает дух по имени Сторменд, который перемещает котенка в безопасное место через бетонную опору моста. Они оказываются в безлюдном лесу, где Ло знакомится с другими духами. Ему предлагают постоянное жилище в виде пещеры. В дальнейшем котенку предстоит сделать выбор между духами, настроенными против людей из-за разрушения природы, и теми, кто рассматривает возможность компромисса.