Музыкальная школа звёзд в Хэллоуин

После смерти Сатори Микаму оказывается в новом мире в теле слизистого существа. Он обнаруживает, что обладает способностями поглощать предметы и существ, перенимая их свойства и умения. Первоначально скрываясь в пещере, герой постепенно осваивает возможности своего нового тела. Он начинает систематически поглощать окружающих монстров, таких как волки и пауки, чтобы увеличить свою силу и создать группу подчиненных.

Со временем, накопив ресурсы и сформировав отряд верных монстров, слизь выходит за пределы своего укрытия. Герой вступает в контакт с различными расами этого мира - гоблинами, гномами, орками и людьми. Он последовательно устанавливает контроль над лесным племенем гоблинов, затем помогает жителям карликового королевства, что приводит к заключению политических союзов. Дальнейшие действия включают основание собственного города-государства Джюра Темпест и получение статуса демон-лорда, что делает его одной из влиятельных сил в регионе.