Хорошенькое лекарство: Улыбка — Всё перемешалось в книжках!
Иссэй Хёдо, бывший школьник, становится слугой демона после неожиданных событий. Он перевелся в академию Куо, чтобы найти девушку, но на первом свидании был смертельно ранен. Его жизнь спасла одноклассница Риас Гремори, принцесса клана демонов Гремори. Она обратила его в демона, используя свою кровь, и сделала своим пешкой. В результате Иссэй обрел сверхъестественные способности и новое положение в иерархии сверхъестественного мира.
Как слуга Риас, Иссэй участвует в конфликтах, влияющих на репутацию его госпожи. После противостояния с богом-обманщиком Локи возникает новая угроза - Сайараорг Бельзебуб, представитель конкурирующего клана демонов. Конфликт разрешается через рейтинговую игру, формализованный поединок на специальной арене. Риас выставляет свою команду слуг, включая Иссэя, для участия в этом турнире. Исход сражения зависит от способностей команды и стратегии Риас, при этом Иссэй должен подтвердить свою ценность как боевая единица.