Извечная битва героев

Действие происходит в 2040 году, через тридцать лет после конфликта между расами Зентреди и землян. На планете Эдем реализуется секретный проект по созданию новых многоцелевых истребителей. В рамках проекта разработаны два конкурирующих прототипа трансформирующихся машин. Испытателями этих прототипов становятся бывшие друзья - Галд Боумен, имеющий смешанное происхождение, и молодой пилот Исаму.

Их общая знакомая, Мьюнг, теперь работает продюсером виртуальной певицы Шерон Эппл, популярной в сфере развлечений. Встреча троих бывших друзей обнажает старые разногласия. В ходе испытаний под кодовым названием "Супернова" Галду и Исаму приходится сотрудничать, несмотря на личные противоречия. Постепенно выясняется, что проект "Супернова" может быть связан с виртуальным миром, где существует Шерон Эппл.