Мастер демонического клинка из академии святого меча

Демонический лорд Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для более тщательной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После завершения подготовки он пробудился, но обнаружил себя в теле десятилетнего мальчика, а не в своем первоначальном облике могущественного воина. Одновременно с этим Леонис осознал, что утратил доступ к своим магическим способностям, что поставило его в сложное положение.

В этом состоянии его обнаружила Лизелия, студентка Академии Святого Меча. Девушка решила позаботиться о ребенке, которого сочла потерявшимся, и вывела его из места его пробуждения. Леонис столкнулся с тем, что мир за время его сна претерпел значительные изменения. Человеческая цивилизация развила технологии, построила крупные города и создала множество устройств, незнакомых демону. Лизелия намеревается помочь ему адаптироваться к новым реалиям этого изменившегося мира.