Бродяга Кэнсин: Прошедшие годы

Действие происходит в городе Дыра, населенном преимущественно криминальными элементами. Особую опасность представляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо. Кайман считает, что его состояние - результат действий магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски, используя в пути свои новые физические способности.