Мазингер Зет против Человека-дьявола

Организация, выступающая против использования животных в научных экспериментах, проводит операцию по проникновению в закрытую лабораторию. Их целью становится беременная шимпанзе, над которой проводятся исследования. Участникам группы удается вывезти животное с территории объекта. Вскоре после спасения шимпанзе рожает детеныша, который представляет собой гибрид человека и примата. Это существо получает имя Чарли.

Чарли растет под опекой членов организации, ставших его приемными родителями. Когда ему исполняется пятнадцать лет, принимается решение о его обучении в обычной школе для дальнейшей социализации. В это же время сама организация, изменившая свои методы за прошедшие годы, переходит к более радикальным действиям в рамках своей кампании.