Будучи волшебником, ешь мисо!

Действие происходит в японском городе, где должна начаться новая война за Святой Грааль. Условия конфликта изменились, так как артефакт уже более семидесяти лет находится под контролем могущественного клана магов. Другая группа магов предпринимает попытку завладеть Граалем, что приводит к противостоянию между двумя кланами. Победитель в этом конфликте получит право участвовать в следующем этапе - самой войне, которая станет испытанием на выживание.

Обе команды начинают подготовку. Одна группа полагается на численное преимущество и тактику своего лидера, Влада Цепеша. Другая сторона сосредоточена на поиске наиболее сильных участников. Некромант, обычно избегающий контактов с людьми, получает предложение стать Мастером и помочь в борьбе за Грааль. Он проводит ритуал на кладбище, используя осколок артефакта для призыва Слуги, которым оказывается Мордред. Остальные участники также готовятся к предстоящим сражениям, осознавая, что поражение в войне приведет к их гибели.