Легенда Мэйтел

Подводные жители длительное время обитают в глубинах океана, им запрещено подниматься на поверхность. Нарушители этого закона вынуждены оставаться на суше среди людей. Хикари и Манака, учащиеся подводной школы, узнают о её закрытии и вместе с другими учениками переселяются в наземное учебное заведение. Им предстоит адаптироваться к новой среде и продолжить обучение вместе со своими знакомыми.

Чисаки и Канамэ уже имеют опыт жизни на поверхности. Первый учебный день осложняется вызывающим поведением Хикари, которое вызывает недовольство одноклассников. После занятий Манака с другом посещают колдуна, чтобы передать подарок, но девочка случайно провоцирует его. В результате на её колене появляется голова рыбы как следствие наложенного проклятия. Позже, в расстроенном состоянии, Манака попадает в опасную ситуацию, из которой её спасает молодой человек по имени Цумуго. Он проявляет к ней симпатию, что создаёт основу для развития отношений между персонажами.