Люпен III: Ложь Фудзико Минэ

В мире, где доминируют зверолюди, обладающие сверхъестественными способностями, человеческое население находится под строгим контролем. Значительную часть территории занимают песчаные моря, формирующие труднодоступные регионы. Морте Ашера, недовольная существующим порядком, разрабатывает план по полному уничтожению этого мира. Ей не хватает лишь практического средства для реализации своей цели.

Морте получает таинственный код, который, как выясняется, связан с мощным оружием. Осознавая его потенциал, она начинает поиск способа его активации. Ей приходится перемещаться по опасным территориям, скрываясь от преследующих ее зверолюдей, которые объявили на нее охоту. Ситуация меняется после встречи с молодым человеком, который скрывает свою истинную сущность под маской зверочеловека.