Изгнанник 3 серия

Действие происходит в городе Дыра, население которого состоит преимущественно из криминальных элементов. Особую опасность представляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а местные жители редко выходят на улицы в одиночестве.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая помогает ему разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой магов, и намерен найти конкретного волшебника, ответственного за его состояние, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски, используя в пути свои новые физические способности.