Бронеотряд тысяча девятьсот сорок первого

Двадцатилетний кот Бучио живет в деревне, где люди соседствуют со сверхъестественными существами. Однажды он приходит в сознание после коматозного состояния, обнаружив, что его тело подверглось необъяснимой трансформации. Чтобы найти причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама продолжает меняться.

Параллельно Муу-тян начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В процессе слежки Муу-тян замечает ранее неизвестные черты в характере Дзиро. Тем временем по деревне распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей, а также учащаются необъяснимые явления. Жители предпринимают попытки исследовать эти события, чтобы понять природу скрывающихся за ними тайн.