Оборотни

Нобу перемещается по разрушенным территориям в поисках работы, ночуя в заброшенных строениях и выполняя случайные поручения за еду. После обмана со стороны вербовщиков он оказывается в армии Рао. В лагере новобранцев начинается строевая подготовка, действуют жёсткие дисциплинарные наказания, происходят постоянные драки между солдатами, ощущается нехватка припасов. Командиры разъясняют, что служба состоит из продолжительных маршей, захвата поселений, подавления сопротивления и проведения демонстративных казней.

В первых вылазках Нобу наблюдает, как опытные бойцы применяют приёмы Кулака Короля, становится свидетелем гибели сослуживцев, сталкивается с мародёрством и внутренними конфликтами между подразделениями. Он узнаёт, что солдат рассматривают как расходный материал, отправляя на заведомо неудачные операции для демонстрации силы армии Рао. Чтобы выжить, Нобу выполняет приказы, избегает наиболее опасных заданий, вступает во временные союзы и обменивает услуги на защиту. Его отряд постоянно перебрасывают между разными участками фронта, где происходят столкновения с бандитскими группировками, повстанцами и другими армиями.