Какой прекрасный солнечный денёк!

Действие происходит в городе под названием Дыра, населенном преимущественно преступными элементами. Наиболее опасную группу составляют маги, которые похищают других жителей для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а его обитатели редко выходят на улицы.

Молодой человек по имени Кайман обнаруживает, что потерял память, а его голова превратилась в голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая предлагает помочь разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой магов, и намерен найти виновного, чтобы отомстить. Вместе с Никайдо он начинает поиски волшебника, который его изменил, используя в этом процессе свои новые физические способности.