Школа убийц

Действие происходит в городе Дыра, населенном преимущественно преступными элементами. Наиболее опасными жителями считаются маги, которые регулярно похищают других обитателей города для проведения экспериментов. Из-за этой угрозы город стараются избегать, а местные жители редко выходят на улицы в одиночестве.

Главный герой Кайман обнаруживает, что потерял память и человеческий облик - его голова теперь напоминает голову рептилии. Его принимает только подруга Никайдо, которая помогает ему разобраться в произошедшем. Кайман считает, что стал жертвой магов, и намерен найти конкретного волшебника, ответственного за его превращение, чтобы отомстить. В поисках ему помогают новые физические способности, полученные в результате трансформации.