Мина — оружие Луны

Двадцатилетний кот Бучио живет в деревне, где люди соседствуют со сверхъестественными существами. Однажды он приходит в сознание после коматозного состояния и обнаруживает, что его тело претерпело физическую трансформацию. Чтобы выяснить причины произошедшего, Бучио начинает совместное расследование с молодой кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе изменения.

Параллельно котенок Муу начинает наблюдать за тэнгу Дзиро, который традиционно охраняет деревню от злых сил. В ходе наблюдения Муу замечает ранее неизвестные черты в поведении Дзиро. Одновременно среди жителей распространяются слухи о таинственном происшествии с одним из обитателей деревни. Ситуация осложняется, когда учащаются необъяснимые явления, побуждая жителей искать разгадку скрывающихся в деревне тайн.