Пупелль из города дымоходов

Город окружен стеной высотой 4000 метров, в нем расположены фабрики с дымящими трубами. Воздух загрязнен, и жители не видят неба. Никто из горожан никогда не видел звезд. Мальчик по имени Любиччи знает о звездах из рассказов отца и хочет их увидеть. В ночь Хэллоуина он выходит на улицу, пока город спит.

Любиччи, скрываясь от фабричных служителей, замечает среди мусорных куч фигурку по имени Пупелль. Он сделан из отходов и вторсырья. Его глаза светятся. Пупелль знаком с видом ночного неба и звезд. Он рассказывает мальчику о своих путешествиях и знаниях. Пупелль умеет читать карты звездного неба, которые находит среди отбросов. Эта встреча становится началом их совместного пути.