Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, которая стремится захватить королевство Рабанеста. В ходе битвы магическое заклинание, предназначенное для заточения демона, даёт сбой. В результате Повелительница Демонов перемещается в прошлое, в период до того, как Юлия стала Героиней. Из-за магической ошибки демон принимает детский облик и получает имя Мао. Она решает инфильтрироваться в Школу Приключений, заняв позицию учительницы, с целью изменить ход событий и помешать Юлии реализовать свою судьбу.

Под видом преподавателя Мао пытается манипулировать обстоятельствами, чтобы ограничить развитие потенциала Юлии. Юлия, ещё не знающая о своём будущем предназначении, испытывает необъяснимое недоверие к новой учительнице. В школьной среде разворачивается скрытое противостояние: Мао действует скрытно, но сталкивается с неожиданными проявлениями способностей у Юлии и её друзей. Постепенно Юлия и её окружение начинают замечать аномалии в происходящем. Они исследуют эти странности, что приводит к новым открытиям и испытаниям.